Автоматизация финансового
планирования в ритейле

Изменения в планах развития сети – в том числе, в количестве, графиках и региональной структуре открытий, реконструкций и закрытий, может стать «ночным кошмаром» для любого отдела управленческой отчетности. Ведь изменений в планах множество, а времени на пересчет планов и бюджетов обычно немного.

Современная система бюджетного планирования устраняет эти трудности и обеспечивает быструю реакцию на меняющуюся конъюнктуру.

Быстрое перепланирование бюджетов и прогнозов с учетом изменений в планах развития сети

При отсутствии единой системы бюджетного управления часто происходят «разрывы» в планах различных служб. Изменения в одном блоке планирования (например, продажи и маржа) требуют актуализации планов в смежных блоках (например, в транспортной и складской логистике).
Автоматизация позволяет снять технические барьеры при интеграции показателей смежных блоков, обеспечивая соответствие бюджетов реальным планам и потребностям бизнеса.

Связанное планирование всех блоков на актуальных планах развития и продаж

Автоматическая интеграция системы бюджетирования с источниками фактических показателей дает возможность учесть в планировании исторический уровень продаж и его факторы: сезонность продаж, качество дней, долю промо и др.

Внедрение в модель бюджетирования сценариев, отражающих целевые показатели акционеров, выравнивает бюджеты относительно целей акционеров.

Драйверное планирование на основе статистики, с ориентиром на цели акционеров

Розничные сети вынуждены оперативно реагировать на изменения и вносить коррективы в свои планы. Автоматизированная система бюджетирования обеспечивает качественное моделирование различных сценариев и подготовку прогнозов, опирающихся на актуальные макропараметры, фактические показатели, новые версии планов и сценарных условий.

Благодаря возможности создавать неограниченное количество версий и сценариев, пользователи автоматизированных систем бюджетирования могут проводить глубокий сценарный анализ быстро и с наименьшими издержками.

Сценарный анализ и прогнозирование без трудоемкой рутины

Чтобы получить наибольшую отдачу от процессов бюджетирования, важно ставить амбициозные, но выполнимые цели. Этого можно добиться, используя показатели лидирующих подразделений в качестве драйверов планирования для отстающих.

Автоматизированная система бюджетирования позволяет создать градацию подразделений по степени их успешности в показателях: уровень потерь, удельная стоимость персонала, затраты на электроэнергию и т. п.

Бенчмаркинг подразделений

Чтобы получить наибольшую отдачу от процессов бюджетирования, важно ставить амбициозные, но выполнимые цели. Этого можно добиться, используя показатели лидирующих подразделений в качестве драйверов планирования для отстающих.

Автоматизированная система бюджетирования позволяет создать градацию подразделений по степени их успешности в показателях: уровень потерь, удельная стоимость персонала, затраты на электроэнергию и т. п.

Быстрые распределения доходов и расходов для объективной оценки эффективности

Процесс бюджетного планирования может охватить всех сотрудников, отвечающих за выполнение тех или иных показателей.

Ответственность за формирование бюджетов смещается со служб, координирующих процесс (например, планово-экономической службы), в сторону тех, кто отвечает за соответствующее бизнес-подразделение. Ответ «мы не выполнили план, потому что план был плохим» выходит из арсенала бюджетодержателей.

Повышение ответственности за качественное планирование и выполнение бюджетов

Автоматизированная система бюджетирования устраняет недостатки неавтоматизированных процессов: фрагментацию данных, разрозненные источники, противоречия в получаемой информации.

Различные виды регулярной план-фактной отчетности — бюджет доходов и расходов, управленческий баланс, бюджет движения денежных средств — формируются из единого источника.

Единый источник регулярной управленческой отчетности