Предпосылки
Что нужно бизнесу?
Решения
Компания растет
Единая среда планирования и единый источник достоверных данных
СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ (СБ)
Создание автоматизированной системы бюджетирования (СБ) позволит создать единый источник данных для бюджетных показателей и управленческой отчетности.
Увеличиваются объемы данных и число источников. Данные из различных источников варьируются и противоречат друг другу. Менеджмент нуждается в едином, достоверном источнике данных.
1
Акционеры ожидают четкого исполнения планов.
Предсказуемость результатов
ВНЕДРЕНИЕ СБ ОБЕСПЕЧИТ АВТОМАТИЗАЦИЮ АЛГОРИТМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ
Благодаря автоматизации, будут созданы возможности для сценарного анализа и моделирования.
Им также необходимы финансовые модели, прогнозы и сценарии, основанные на понятных допущениях и бизнес-модели компании.
2
Достижение стратегических целей требует их перевода на «язык оперативных показателей»
Связь целей и оперативного управления
ВОЗМОЖНОСТИ СБ ПОЗВОЛЯТ «БЮДЖЕТОДЕРЖАТЕЛЯМ» ОСУЩЕСТВЛЯТЬ МОНИТОРИНГ СВОИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
и оперативно реагировать на негативные отклонения.
При этом сотрудники должны регулярно отслеживать выполнение своих показателей и своевременно реагировать на отклонения.
3
Бюджеты должны отражать различные возможности для совершенствования и роста бизнеса.
Минимум рутины, максимум времени для пользы дела
СБ ПОЗВОЛИТ АВТОМАТИЗИРОВАТЬ РУТИННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
такие, как сбор данных, согласование показателей, консолидация. Таким образом, длительность процессов будет сокращена и принятие решений станет быстрее.
Поэтому рутинные процедуры следует свести к минимуму, предоставив время для полноценного обсуждения с «бюджетодержателями» возможностей, целей и планов.
4
Основные услуги
В области совершенствования бюджетирования
Разработка методологии и методик планирования и бюджетирования
Разработка методик консолидации бюджетов
Разработка финансовой структуры компании и проработка функциональной ответственности за процессы бюджетирования в компании
Разработка политик и регламентов бюджетирования, положений и инструкций
Разработка правил сбора фактических данных (мэппингов, правил трансформации и проверок данных), инструментов для анализа отклонений и методик факторного анализа
Разработка методик консолидации бюджетов
Разработка финансовой структуры компании и проработка функциональной ответственности за процессы бюджетирования в компании
Разработка политик и регламентов бюджетирования, положений и инструкций
Разработка правил сбора фактических данных (мэппингов, правил трансформации и проверок данных), инструментов для анализа отклонений и методик факторного анализа
МЕТОДОЛОГИЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ
Подготовка анализа на реализацию ИТ-системы
Автоматизация бюджетной модели, модели отчетности и регламентов согласований
Настройка аналитических отчетов и информационных панелей для руководителей
Интеграция решения с корпоративными системами
Обучение персонала: пользователей и администраторов ИТ-решения
Автоматизация бюджетной модели, модели отчетности и регламентов согласований
Настройка аналитических отчетов и информационных панелей для руководителей
Интеграция решения с корпоративными системами
Обучение персонала: пользователей и администраторов ИТ-решения
Получаемые эффекты
Единый источник управленческой информации
Четкая связь оперативных
показателей и стратегических
целей
Ясное распределение
ответственности за показатели
деятельности
Оперативная реакция на изменения в конъюнктуре и экономике предприятия
Предсказуемость результатов
Повышение роли анализа в процессах принятия решений
Высокий уровень контроля над показателями деятельности
Подход к проекту
Первый результат пользователи увидят в течение недель от старта спринта, поэтому достаточно кратко описать потребности и можно гибко адаптировать прототип под меняющееся понимание требований
Первичная оценка объема проекта
Подход и архитектура
Создание моделей
Тестирование
пользователями
пользователями
Ввод
в действие
в действие
Спринт 1
Спринт 2
Спринт 3
Спринт 1
Спринт 1
Спринт 2
Спринт 2
Спринт 3
Спринт 3
Платформы
Российская универсальная платформа для оптимизационного и консолидационного планирования, бизнес-анализа и интеграций. Помогает самостоятельно строить системы планирования и отслеживания эффективности enterprise-класса.
OPTIMACROS
ANAPLAN
Лидер в классе EPM по используемым технологиям и стратегии развития.
Позволяет связать между собой разрозненные процессы и становится основой для создания интегрированного бизнес-планирования в компании.
Позволяет связать между собой разрозненные процессы и становится основой для создания интегрированного бизнес-планирования в компании.
Для финансового планирования
