Автоматизация финансового
планирования в ритейле
Бюджетирование, прогнозы и управленческая отчетность розничной сети — в одной системе
Ритейл — одна из наиболее конкурентных сфер бизнеса: тот, кто быстрее перепланирует сеть под изменения рынка, сохраняет маржу и управляет ростом, а не догоняет собственные планы
Ритейл — одна из наиболее конкурентных сфер бизнеса: тот, кто быстрее перепланирует сеть под изменения рынка, сохраняет маржу и управляет ростом, а не догоняет собственные планы
Cвяжитесь с нами и мы расскажем подробно про автоматизацию финансового планирования, бюджетирования, формирования управленческой отчетности в розничной торговле.
Мы используем файлы cookie
Настройки
Файлы cookie, необходимые для корректной работы сайта, всегда включены.
Другие файлы cookie можно настроить.
Другие файлы cookie можно настроить.
Демонстрационный стенд на платформе Optimacros для планирования в ритейле.
Оцените все преимущества решения, заказав персональную демонстрацию возможностей платформы
Что необходимо компаниям
Открытия, реконструкции и закрытия магазинов пересчитываются за часы, а не недели
Продажи, логистика и штат связаны: изменения в одном блоке актуализируют смежные
Сезонность, промо и качество дней учитываются автоматически; цели акционеров — в сценариях
Неограниченное число версий и сценариев: прогнозы на актуальных данных без рутины
Показатели магазинов-лидеров становятся драйверами целей для отстающих подразделений
Точные распределения доходов и расходов по магазинам и товарным направлениям
Бюджеты формируют те, кто отвечает за их выполнение,
а не только планово-экономическая служба
а не только планово-экономическая служба
БДР, управленческий баланс и БДДС — из одного источника, без расхождений и версий в файлах
Ритейлерам необходимо планировать мощности в логистике таким образом, чтобы вовремя удовлетворить спрос покупателей и одновременно снижать удельные расходы в цепочках поставок
Изменения в планах развития сети – в том числе, в количестве, графиках и региональной структуре открытий, реконструкций и закрытий, может стать «ночным кошмаром» для любого отдела управленческой отчетности. Ведь изменений в планах множество, а времени на пересчет планов и бюджетов обычно немного.
Современная система бюджетного планирования устраняет эти трудности и обеспечивает быструю реакцию на меняющуюся конъюнктуру.
Современная система бюджетного планирования устраняет эти трудности и обеспечивает быструю реакцию на меняющуюся конъюнктуру.
Быстрое перепланирование бюджетов и прогнозов с учетом изменений в планах развития сети
При отсутствии единой системы бюджетного управления часто происходят «разрывы» в планах различных служб. Изменения в одном блоке планирования (например, продажи и маржа) требуют актуализации планов в смежных блоках (например, в транспортной и складской логистике).
Автоматизация позволяет снять технические барьеры при интеграции показателей смежных блоков, обеспечивая соответствие бюджетов реальным планам и потребностям бизнеса.
Автоматизация позволяет снять технические барьеры при интеграции показателей смежных блоков, обеспечивая соответствие бюджетов реальным планам и потребностям бизнеса.
Связанное планирование всех блоков на актуальных планах развития и продаж
Автоматическая интеграция системы бюджетирования с источниками фактических показателей дает возможность учесть в планировании исторический уровень продаж и его факторы: сезонность продаж, качество дней, долю промо и др.
Внедрение в модель бюджетирования сценариев, отражающих целевые показатели акционеров, выравнивает бюджеты относительно целей акционеров.
Внедрение в модель бюджетирования сценариев, отражающих целевые показатели акционеров, выравнивает бюджеты относительно целей акционеров.
Драйверное планирование на основе статистики, с ориентиром на цели акционеров
Розничные сети вынуждены оперативно реагировать на изменения и вносить коррективы в свои планы. Автоматизированная система бюджетирования обеспечивает качественное моделирование различных сценариев и подготовку прогнозов, опирающихся на актуальные макропараметры, фактические показатели, новые версии планов и сценарных условий.
Благодаря возможности создавать неограниченное количество версий и сценариев, пользователи автоматизированных систем бюджетирования могут проводить глубокий сценарный анализ быстро и с наименьшими издержками.
Благодаря возможности создавать неограниченное количество версий и сценариев, пользователи автоматизированных систем бюджетирования могут проводить глубокий сценарный анализ быстро и с наименьшими издержками.
Сценарный анализ и прогнозирование без трудоемкой рутины
Чтобы получить наибольшую отдачу от процессов бюджетирования, важно ставить амбициозные, но выполнимые цели. Этого можно добиться, используя показатели лидирующих подразделений в качестве драйверов планирования для отстающих.
Автоматизированная система бюджетирования позволяет создать градацию подразделений по степени их успешности в показателях: уровень потерь, удельная стоимость персонала, затраты на электроэнергию и т. п.
Автоматизированная система бюджетирования позволяет создать градацию подразделений по степени их успешности в показателях: уровень потерь, удельная стоимость персонала, затраты на электроэнергию и т. п.
Бенчмаркинг подразделений
Чтобы получить наибольшую отдачу от процессов бюджетирования, важно ставить амбициозные, но выполнимые цели. Этого можно добиться, используя показатели лидирующих подразделений в качестве драйверов планирования для отстающих.
Автоматизированная система бюджетирования позволяет создать градацию подразделений по степени их успешности в показателях: уровень потерь, удельная стоимость персонала, затраты на электроэнергию и т. п.
Автоматизированная система бюджетирования позволяет создать градацию подразделений по степени их успешности в показателях: уровень потерь, удельная стоимость персонала, затраты на электроэнергию и т. п.
Быстрые распределения доходов и расходов для объективной оценки эффективности
Процесс бюджетного планирования может охватить всех сотрудников, отвечающих за выполнение тех или иных показателей.
Ответственность за формирование бюджетов смещается со служб, координирующих процесс (например, планово-экономической службы), в сторону тех, кто отвечает за соответствующее бизнес-подразделение. Ответ «мы не выполнили план, потому что план был плохим» выходит из арсенала бюджетодержателей.
Ответственность за формирование бюджетов смещается со служб, координирующих процесс (например, планово-экономической службы), в сторону тех, кто отвечает за соответствующее бизнес-подразделение. Ответ «мы не выполнили план, потому что план был плохим» выходит из арсенала бюджетодержателей.
Повышение ответственности за качественное планирование и выполнение бюджетов
Автоматизированная система бюджетирования устраняет недостатки неавтоматизированных процессов: фрагментацию данных, разрозненные источники, противоречия в получаемой информации.
Различные виды регулярной план-фактной отчетности — бюджет доходов и расходов, управленческий баланс, бюджет движения денежных средств — формируются из единого источника.
Различные виды регулярной план-фактной отчетности — бюджет доходов и расходов, управленческий баланс, бюджет движения денежных средств — формируются из единого источника.
Единый источник регулярной управленческой отчетности
Ритейлерам необходимо планировать мощности в логистике таким образом, чтобы вовремя удовлетворить спрос покупателей и одновременно снижать удельные расходы в цепочках поставок.
Внедряя практики интегрированного планирования на основе программных платформ класса EPM (Optimacros, Anaplan, IBM Planning Analytics и др), вы сможете увязать планы продаж с объемами перевозок, хранения и импорта товаров. Это позволит сохранить контроль над расходами и обеспечить высокий уровень сервиса для покупателей
Внедряя практики интегрированного планирования на основе программных платформ класса EPM (Optimacros, Anaplan, IBM Planning Analytics и др), вы сможете увязать планы продаж с объемами перевозок, хранения и импорта товаров. Это позволит сохранить контроль над расходами и обеспечить высокий уровень сервиса для покупателей
Связь планов продаж и цепочек поставок обеспечивает эффективную юнит-экономику
Клиенты и интересные кейсы
Внедрение системы финансового планирования и анализа
За 2 месяца создали систему прогнозирования денежных потоков: от сбора исходных данных о прогнозах продаж и фактических расходов до расчёта потребности в денежных средствах для финансирования деятельности. Интегрировали инструмент бизнес-планирования с системой прогнозирования продаж, а также системами учета на базе «1С».
Fin planning · Optimacros
Автоматизация финансового планирования и анализа
Автоматизировали формирование P&L-отчетности по аналитикам управленческого учета. Ускорили процессы сбора и обработки финансовых данных, а также сократили сроки формирования прогнозного P&L компании.
P&L · Optimacros
Автоматизация процессов планирования и отчетности
Ускорили процессы подготовки управленческой отчетности по всем сегментам бизнеса. Решение обеспечило высокую прозрачность методологии подготовки отчетности и снизило риски, связанные с отсутствием формализованных процессов.
Отчетность
Адаптация финансового планирования
Оптимизация процессов бюджетирования. Появилась возможность проводить сложные расчеты в онлайн-режиме, моделировать ситуации и вносить изменения в текущую систему.
Бюджетирование
Платформы
Подбираем платформу под задачу: от корпоративного планирования до прибыльности на основе больших данных
OPTIMACROS
Российская универсальная платформа для оптимизационного и консолидационного планирования, бизнес-анализа и интеграций. Помогает самостоятельно строить системы планирования и отслеживания эффективности enterprise-класса.
EidoxHub
Аналитическая платформа для управления прибылью на основе больших данных. Помогает эффективно решать вопросы расчета себестоимости, факторного анализа прибыли, быстрого закрытия и формирования отчетности.
Почему мы
Команда, которая знает планирование изнутри
100+
проектов
постановки и автоматизации финансового планирования
с глубокими знаниями процессов планирования в различных отраслях
50+
экспертов
Внедряли ведущие мировые платформы:
Oracle Hyperion, IBM Cognos, SAP, Anaplan, Infor, Jedox
Комбинация нашего отраслевого опыта и работы с различными ИТ-инструментами позволяет решать бизнес-задачи любого уровня сложности — от постановки методологии бюджетирования до промышленной системы планирования enterprise-класса — и помогать компаниям реагировать на новые вызовы рынка
Полезные материалы
Готовы к изменениям и новым результатам?
Расскажем подробно про автоматизацию финансового планирования, бюджетирования и управленческой отчетности в вашей розничной сети.
Ответим в течение рабочего дня