Финансовое планирование

Быстрая бюджетная кампания и оперативное внесение изменений

Обсудить задачу

Предпосылки

Что нужно бизнесу?

Решения

Компания растет

Единая среда планирования и единый источник достоверных данных

СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ (СБ)

Создание автоматизированной системы бюджетирования (СБ) позволит создать единый источник данных для бюджетных показателей и управленческой отчетности.

Увеличиваются объемы данных и число источников. Данные из различных источников варьируются и противоречат друг другу. Менеджмент нуждается в едином, достоверном источнике данных.

1

Акционеры ожидают четкого исполнения планов.

Предсказуемость результатов

ВНЕДРЕНИЕ СБ ОБЕСПЕЧИТ АВТОМАТИЗАЦИЮ АЛГОРИТМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ

Благодаря автоматизации, будут созданы возможности для сценарного анализа и моделирования.

Им также необходимы финансовые модели, прогнозы и сценарии, основанные на понятных допущениях и бизнес-модели компании.

2

Достижение стратегических целей требует их перевода на «язык оперативных показателей»

Связь целей и оперативного управления

ВОЗМОЖНОСТИ СБ ПОЗВОЛЯТ «БЮДЖЕТОДЕРЖАТЕЛЯМ» ОСУЩЕСТВЛЯТЬ МОНИТОРИНГ СВОИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

и оперативно реагировать на негативные отклонения.

При этом сотрудники должны регулярно отслеживать выполнение своих показателей и своевременно реагировать на отклонения.

3

Бюджеты должны отражать различные возможности для совершенствования и роста бизнеса.

Минимум рутины, максимум времени для пользы дела

СБ ПОЗВОЛИТ АВТОМАТИЗИРОВАТЬ РУТИННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

такие, как сбор данных, согласование показателей, консолидация. Таким образом, длительность процессов будет сокращена и принятие решений станет быстрее.

Поэтому рутинные процедуры следует свести к минимуму, предоставив время для полноценного обсуждения с «бюджетодержателями» возможностей, целей и планов.

4

Основные услуги

В области совершенствования бюджетирования

Разработка методологии и методик планирования и бюджетирования

Разработка методик консолидации бюджетов

Разработка финансовой структуры компании и проработка функциональной ответственности за процессы бюджетирования в компании

Разработка политик и регламентов бюджетирования, положений и инструкций

Разработка правил сбора фактических данных (мэппингов, правил трансформации и проверок данных), инструментов для анализа отклонений и методик факторного анализа

МЕТОДОЛОГИЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Подготовка анализа на реализацию ИТ-системы

Автоматизация бюджетной модели, модели отчетности и регламентов согласований

Настройка аналитических отчетов и информационных панелей для руководителей

Интеграция решения с корпоративными системами

Обучение персонала: пользователей и администраторов ИТ-решения

Получаемые эффекты

Единый источник управленческой информации

Четкая связь оперативных
показателей и стратегических
целей

Ясное распределение
ответственности за показатели
деятельности

Оперативная реакция на изменения в конъюнктуре и экономике предприятия

Предсказуемость результатов

Повышение роли анализа в процессах принятия решений

Высокий уровень контроля над показателями деятельности

Подход к проекту

Первый результат пользователи увидят в течение недель от старта спринта, поэтому достаточно кратко описать потребности и можно гибко адаптировать прототип под меняющееся понимание требований

Первичная оценка объема проекта

Подход и архитектура

Создание моделей

Тестирование
пользователями

Ввод
в действие

Спринт 1
Спринт 2
Спринт 3
Спринт 1
Спринт 1
Спринт 2
Спринт 2
Спринт 3
Спринт 3

Платформы

Российская универсальная платформа для оптимизационного и консолидационного планирования, бизнес-анализа и интеграций. Помогает самостоятельно строить системы планирования и отслеживания эффективности enterprise-класса.

OPTIMACROS

ANAPLAN

Подробнее

Лидер в классе EPM по используемым технологиям и стратегии развития.
Позволяет связать между собой разрозненные процессы и становится основой для создания интегрированного бизнес-планирования в компании.

Подробнее

Для финансового планирования

Готовы к изменениям и новым результатам?
Давайте начнем !
Следите за нами в Telegram